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深圳市中广资本管理有限公司:比宁德时代还猛!“隔膜”龙头带领板块走强?

来源: 发布时间:2022-01-18 15:57:07 阅读:-

短线高手固以“汰弱留强,高低切换”;但对于一般选手,在价值投资方向“避险”,就是最优解。那么今天深圳市中广资本管理有限公司就讲2个价值投资的方向。


中广资本:隔膜

创业板在宁德时代的带领下,连续大涨。具体而言,宁德时代从底部的525元附近算起,不到2周的时间,涨幅近16%。很明显,这是市场对敢于逆势抄底资金的奖励。



宁德时代作为万亿市值的板块龙头,能如此快速的上涨,确实可歌可泣。但是,市场里还有比宁德时代更牛的新能源细分龙头股——隔膜龙头恩捷股份底部起涨近23%。这是不是意味着,隔膜行业的潜力,要大于锂电池板块的其它产业链呢?



既然这里重点提到隔膜行业,中广资本肯定是看好这个细分领域的,这里中广资本就简单的说下逻辑。


1)新能源车销量超预期,隔膜有望保持高涨。据中汽协预测,2021年我国新能源汽车销量将达到340万辆,全年大幅度超出预期,动力锂电池需求持续旺盛,年末翘尾效应显著,带动市场对于隔膜需求爆发。西南证券指出,未来,景气度随着供应的愈加紧张,预计隔膜行业在2022年上半年仍将保持高涨,隔膜价格有望迎来再一轮普涨行情。


2)隔膜进入门槛高,扩产难度大。由于隔膜生产过程中,设备和工艺是核心,其中设备是当前隔膜扩展的核心瓶颈。全球隔膜设备主流供应商是日本制钢所、东芝、德国布鲁克纳和法国伊索普,国内主流隔膜生产商的设备清一色依赖进口。但是这些设备厂的扩产节奏是比较保守的,且隔膜设备交货周期较长,所以隔膜厂商想扩产,难度是很大的。


3)龙头恩捷股份迎来大利好。1月14日盘后,公司公告与海外某大型车企签订合同,约定22-24年向其供应不超过16.5亿平,25年起供应数量不超过9亿平/年。据了解,约定供货产品为涂覆膜。这个大型车企,就是特斯拉。这次合约的签订,将进一步预示公司业绩持续高增长的确定性。如果行业龙头走强,行业内其它个股大概率也会跟涨。


中广资本:汽车零部件

关于汽车零部件的逻辑,中广资本说过多次,看好它的逻辑也简单:一方面,在芯片缓解预期下,今年新能源车有望大幅增长,从而刺激对汽车零部件的需求;另一方面,在特斯拉和蔚来、理想等“造车新势力”带动下,国产汽车零部件迎来重要发展机遇。昨日盘后,上海发布消息称,将制定智能网联汽车终端产业发展行动计划,支持浦东无安全员驾驶立法。这对汽车车零部件的“无人驾驶”方向,也是个巨大利好,可以重点关注。



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